Im winterlichen Yanji treffen der Städter Haofeng, die Fremdenführerin Nana und Xiao, der im Familienbetrieb arbeitet, aufeinander. Auf ihren Streifzügen durch Clubs und die verschneite Landschaft tauen ihre Sehnsüchte auf und es entsteht eine tiefe Freundschaft. Anthony Chen gelingt ein atmosphärisch dichter und einfühlsamer Film vor einer wunderschönen Kulisse.
